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揭秘2018A股交易龙虎榜:游资热炒次新股 虚拟地址营业部一年上榜2000多次

编辑/2018-12-30/ 分类:科技资讯/阅读:
又是新年将至时。过去一年,A股市场震荡走低,沪深两市指数均有不同程度的下跌。但财富流转、交易不停,二级市场永不缺乏题材故事。作为资金动态风向标的交易龙虎榜上,知名游资和普通散户仍在不断角力,各垒城池。 界面新闻记者根据Wind统计数据,通过龙虎 ...
  又是新年将至时。过去一年,A股市场震荡走低,沪深两市指数均有不同程度的下跌。但财富流转、交易不停,二级市场永不缺乏题材故事。作为资金动态风向标的交易龙虎榜上,知名游资和普通散户仍在不断角力,各垒城池。

  界面新闻记者根据Wind统计数据,通过龙虎榜单对2018年二级市场交易活跃的个股及证券营业部进行了梳理。梳理发现,锋龙股份(002931.SZ)以62次上榜居活跃个股榜首;而西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部堪称“交易劳模”,是2018年最为活跃的证券营业部。

  锋龙62次上榜,康美净卖出46亿,偏爱次新股

  尽管2018年二级市场行情相对低迷,但次新股板块表现极为活跃。

  Wind统计数据显示,2018年以来,沪深两市共有2338只个股登入龙虎榜。其中,有326只个股的登榜次数达10次及以上。具体来看,排名靠前的活跃个股基本为2017年底至2018年中上市的次新股。    数据来源:Wind

  以上榜次数计,前10名活跃个股分别为锋龙股份、汉嘉设计(300746.SZ)、科创信息(300730.SZ)、中欣氟材(002915.SZ)、名臣健康(002919.SZ)、联诚精密(002921.SZ)、泰永长征(002927.SZ)、欣锐科技(300745.SZ)、中弘退(退市前代码:000979.SZ)、宏川智慧(002930.SZ)。上榜原因多为次新股交易活跃、股价偏离值较高,仅有已退市的中弘退是因身处退市整理期而连续30个交易日上榜。

  具体来看,前十名活跃个股中,居首的锋龙股份上榜次数为62次,累计买入21.92亿元,累计卖出21.18亿元,净买入7444.70万。锋龙股份于2018年4月以每股12.36元的发行价正式登陆A股。上市后,锋龙股份连续涨停,年内股价最高一度攀升至每股76.9元。数据显示,2018年以来,锋龙股份已录得26个涨停。

  排名第二的汉嘉设计亦是2018年5月底上市的次新股。其以每股5.62元的发行价上市后,年内股价一度涨至43元左右。数据显示,汉嘉设计2018年以来亦录得了26个涨停。

  年内备受关注的宁德时代(300750.SZ)、药明康德(603259.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)等明星次新股登榜次数并不高,分别为10次、9次和4次。但是上述明星股净买入额较高。如宁德时代年内以17.48亿元的累计净买入额居A股首位。

  除次新股外,2018年被炒作频繁的题材股、概念股登入龙虎榜的次数亦不低。如德新交运(603032.SZ)29次涨停,登榜32次;罗牛山(000735.SZ)8次涨停,登榜29次;恒立实业(000622.SZ)15次涨停,登榜26次;群兴玩具(002575.SZ)15次涨停,登榜18次;市北高新(600604.SZ)14次涨停,登榜12次。

  此外,部分股票虽登榜次数不多,但“杀伤力”巨大。如2018年10月遭遇闪崩的康美药业(600518.SH)仅登榜4次,但其年内跌幅逼近60%,净卖出额高达46.78亿元,排名A股第一。年末被拔掉的“停牌钉子户”沙钢股份(002075.SZ)登榜8次,净卖出15.75亿元。

  前十营业部总成交额下滑,各营业部打法不一

  Wind统计数据显示,2018年以来共有18家证券营业部龙虎榜总成交额超50亿元,而另据东财Choice数据,2017年龙虎榜总成交额破50亿元的证券营业部共有29家。2018年,总成交额排名前十位的证券营业部共计成交997.38亿元,相比2017年的1193.48亿元有所下滑。    数据来源:Wind

  具体来看,以总成交额计,排名前三的证券营业部分别为东方财富证券拉萨团结路第二、华泰证券深圳益田路荣超商务中心和中信证券上海分公司。上述三家证券营业部总成交额均突破百亿。    数据来源:Wind

  以上榜次数计,排名前三的证券营业部分别为东方财富证券拉萨团结路第二(拉萨金珠西路第二)、国金证券上海奉贤区金碧路、平安证券深圳深南东路罗湖商务中心。上述三家营业部上榜次数均突破1000次。东方财富证券拉萨团结路第二甚至突破2000次。

  不同证券营业部打法迥异,流派明显。以龙虎榜总成交额除以上榜次数计算次均上榜金额,东方财富证券拉萨团结路第二虽然名列总成交额前三,但其次均成交额仅为1011万元。活跃度较高的国金证券上海奉贤区金碧路次均成交额仅为738万元;平安证券深圳深南东路罗湖商务中心次均成交金额为723万元。此外,财富证券杭州庆春路次均成交额为928万元。

  事实上,上述4家活跃度高、次均成交金额较低的证券营业部的打法极其一致,在次新股、题材股的炒作中,频频现身。据东财Choice数据显示,榜首东方财富证券拉萨团结路第二与财富证券杭州庆春路携手操作332次,与国金证券上海奉贤区金碧路携手操作277次,与平安证券深圳深南东路罗湖商务中心携手操作223次。

  而老牌实力游资华泰证券深圳益田路荣超商务中心次均金额高达2333万元,中信证券上海分公司次均成交额高达3629万元。在11月针对恒立实业的炒作中,华泰证券深圳益田路荣超商务中心一马当先,成为重要推手,深受市场关注。

  但上述两家营业部与其它营业部携手次数较低。如,与华泰证券深圳益田路荣超商务中心携手最多的是东方财富证券拉萨团结路第二,但次数仅为44次。而与中信证券上海分公司携手最多的是海通证券蚌埠中荣街,但次数亦仅为15次。

  “次新股终结者”东财拉萨团结路二,来路几何?

  西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部(下称拉萨团结路第二)是2018年当之无愧的二级市场“交易劳模”。自下半年起,拉萨团结路第二开始频频登榜,累计上千次。但其公开信息较少,来路神秘,时常引发市场猜测。

  从手法上看,拉萨团结路第二偏爱次新股,热衷于“T+0”日内回转交易。但该营业部在市场上的名声不佳,乃至有投资者将其称为“次新股终结者”。Wind数据显示,拉萨团结路第二的跟投胜率仅为37.71%。

  实际上,拉萨团结路第二并非市场新人,其前身为西藏东方财富证券拉萨金珠西路第二证券营业部。东方财富证券官网上的一则公告显示,2018年8月,拉萨金珠西路第二证券营业部完成迁址,更名为拉萨团结路第二证券营业部。龙虎榜数据亦显示,拉萨金珠西路第二营业部2018年的最后登榜时间为8月,与拉萨团结路第二营业部的初次登榜时间吻合。

  据深交所统计市场年鉴,2017年,拉萨金珠西路第二营业部的股票总交易金额在所有营业部中排名第6;而2016年,拉萨金珠西路第二营业部的排名仅为17。2015年,拉萨金珠西路第二营业部榜上无名。

  上述排名的变化与东方财富(300059.SZ)收购西藏同信证券有关。2016年,东方财富完成了对西藏同信证券的收购,并将其更名为“西藏东方财富证券”。东方财富作为互联网平台,加强了同信证券的互联网基因,其网上开户业务得以发展。

  市场猜测,搅动一方风云的拉萨团结第二营业部正是网上开户的散户集中地。对此,界面新闻记者进行了求证。

  据东方财富证券工作人员向界面新闻记者介绍,在东方财富网上开设的股票账户,所属的营业部为网上营业部,但实际的注册地是东方财富证券位于西藏的营业部。该工作人员表示,实际注册地的分配是随机的。

  一位长住北京的投资者告诉界面新闻记者,其在东方财富网上开设账户的营业部注册地即为拉萨团结路第二证券营业部。上述工作人员亦向界面新闻记者介绍,东方财富证券拉萨团结路第一、第二等证券营业部没有线下柜台,是虚拟地址。由此,市场猜测基本得以证实。

  但值得一提的是,拉萨团结路第二频频上榜的背后,除散户拉抬以外,有无实力游资藏身其中,尚待进一步证实。
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